Plantilla Cuadro de mandos en Excel

En un mundo basado en los datos, la información es la mercancía más cara. Pero para que sea valiosa, tiene que ser la información correcta presentada de la mejor manera posible. Reunir los datos para producir la información correcta puede ser muy difícil. Por ello, las plantillas de cuadros de mando en Excel se han convertido en algo muy valioso, ya que pueden utilizarse para consolidar información valiosa en un resumen.

¿Qué es un cuadro de mando?

Las plantillas de cuadros de mando de Excel le proporcionan una visión rápida de los indicadores clave de rendimiento en un solo lugar. Cuando se utiliza un cuadro de mando de KPI de Excel como herramienta empresarial, se obtiene una visión de alto nivel del trabajo de la empresa y se ayuda a tomar decisiones rápidas basadas en datos. Hay varios tipos de plantillas de informes de cuadros de mando, entre ellos:

• Cuadros de mando estratégicos

Estos cuadros de mando le ayudan a tomar medidas y a tomar decisiones con estrategias. Para ello, se realiza un seguimiento de los resultados relacionados con los indicadores clave para ayudar a comprenderlos mejor.

• Cuadros de mando analíticos

Estos cuadros de mando están diseñados para ayudarle a comparar datos pasados para identificar picos, caídas y tendencias. Dado que los cuadros de mando analíticos implican una gran cantidad de análisis y tablas dinámicas, puede utilizarlos de forma interactiva.

• Cuadros de mando operativos

Estos cuadros de mando presentan métricas diarias para ofrecerle una visión rápida del rendimiento diario de su empresa.

Plantillas de cuadro de mando en Excel

¿Cómo se crea un cuadro de mando integral en Excel?

Casi todas las plantillas de cuadros de mando en Excel incluyen diferentes elementos como tablas, gráficos, indicadores y números que le ayudan a presentar los datos. Una plantilla de informe de cuadro de mando puede manejar cualquier tipo de datos de varios propósitos y mercados. Puede utilizar la información que le proporcionan para proyectos financieros, de marketing o de otro tipo.

Sin embargo, es mejor utilizar un cuadro de mandos de KPI en Excel para volúmenes de datos más grandes, ya que es bastante tedioso revisar grandes volúmenes de datos, sobre todo si tiene limitaciones de tiempo. Para crear un cuadro de mando, puede crear el suyo propio desde cero o utilizar una plantilla. Estos son los primeros pasos para crear tus propios cuadros de mando:

• Pensar y definir el objetivo principal que tendrá el cuadro de mando.

Antes de dedicar tiempo y esfuerzo a la creación de su cuadro de mando, debería pensar en el tipo de datos que desea incluir en él. Cree una estrategia con el objetivo principal que quiere conseguir con su cuadro de mando. A continuación, puede crear estrategias para lograr este objetivo principal.

• Identificar la mejor fuente de datos

El siguiente paso, tras determinar el objetivo, es identificar la mejor fuente de datos que presentará en su cuadro de mando. Los datos serán el elemento fundamental de tu cuadro de mando y guiarán los demás componentes que añadas a él.

La finalidad con la que se cree un cuadro de mando determinará en gran medida sus características y su aspecto. Asegúrese de que su cuadro de mando incluya sólo los aspectos relevantes de los datos relacionados con el proceso de toma de decisiones.

Su apariencia también depende de quién reciba la información. Puedes hacerte preguntas como

¿Cuáles son las preferencias de su público?

¿Sus destinatarios son consumidores, directivos, clientes externos o colegas?

¿De cuánto tiempo dispone su público para ver el cuadro de mandos?

Debe tener en cuenta todos estos atributos a la hora de diseñar su panel de control, sin olvidar las preferencias de su público objetivo.

Diseñe su cuadro de mando

Durante su lluvia de ideas, también debe crear una visión general de los elementos relevantes que planea incluir en su diseño. Puede decidir mejorar o utilizar plantillas prediseñadas para ahorrar recursos y tiempo.

Los elementos clave de las plantillas de cuadros de mando integrales son las tablas estáticas, las tablas dinámicas, los objetos de autoformulario, los gráficos dinámicos, otros widgets no gráficos y los widgets de indicadores. El espacio que ocupa cada uno de estos elementos también puede determinar la legibilidad y el aspecto de su tablero de instrumentos. A la hora de diseñar, hágase preguntas como:

• ¿Mi cuadro tiene demasiados elementos pequeños que lo hacen parecer desordenado?
• ¿Necesito todos estos artículos?
• ¿Necesito algunos artículos más grandes que sean mucho más fáciles y rápidos de estudiar?

Identifique todos los elementos esenciales que desea añadir a su cuadro de mando para poder colocar elementos similares en la misma sección del cuadro de mando.

Además, el color de fondo de su panel de control de Excel también puede afectar en gran medida a la legibilidad de la información. La mejor técnica es seleccionar un código de colores para artículos similares.

Esto facilita a sus lectores la navegación por la información presentada en su tablero. La elección de los colores también puede ayudar a sus lectores a distinguir ciertas categorías de artículos para facilitar la comparación.

Puede mejorar la interfaz de usuario de su tablero simplificando los paneles de navegación. Una forma eficaz de hacerlo es añadir etiquetas a los gráficos, incluir paneles de congelación y listas desplegables para limitar el desplazamiento.

Ventajas del uso de los cuadros de mando de Excel

Las plantillas de cuadros de mando integral son un tipo de herramienta de gestión de la información que se puede utilizar para supervisar, analizar y luego mostrar visualmente:

• Indicadores clave de rendimiento o KPI
• Puntos de datos y métricas clave que controlan la salud del negocio, sus departamentos o un determinado proceso.

Un cuadro de mando de rendimiento en Excel es un resumen de una página del análisis de la información, es decir, es una visión general de su sistema. Como estos documentos son muy fáciles de leer y comprender, el uso de un cuadro de mando de KPI para revisar los detalles y ver el estado de las operaciones ofrece una oportunidad importante para hacer que su empresa sea más eficiente.

También será mucho más rápido en responder a las oportunidades y los problemas. Estas son algunas de las ventajas de utilizar esta herramienta:

• Son altamente personalizables

Puede personalizar su cuadro de mandos para adaptarlo a sus expectativas y a sus usuarios. Puede personalizar cada cuadro de mando a nivel de toma de decisiones para presentar la información más útil y valiosa. Esto permite que cada persona vea el nivel de detalle necesario para realizar el trabajo y alcanzar sus objetivos.

• Completos a nivel de datos

Antes de la llegada de los cuadros de mando, había que dedicar mucho tiempo a revisar y analizar los informes antes de llegar a una decisión o conclusión final. Con el cuadro de mandos, puedes ver de un vistazo el informe de estado general de la información que necesitas.

• Proporciona muchísima información para sus destinatarios

Los cuadros de mando no significan la ausencia de detalles. Estas herramientas le permiten desglosar según sus necesidades seleccionando sólo el objeto o la variable que necesita.

• Presentación intuitiva de los datos

Los cuadros de mando no requieren una formación extensa o complicada para su uso porque son naturalmente intuitivos para los usuarios. El diseño gráfico permite navegar de forma fluida y sencilla por todo el documento.

• Accesibles desde dispositivos móviles

La mayoría de los programas de cuadros de mando están programados y diseñados para adaptarse a cualquier dispositivo móvil. El objetivo principal es darle acceso a la información más precisa estés donde estés.

Complementa estos cuadros de mandos con nuestras plantillas de línea del tiempo